Conglomeratul de investiții al lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, este programat să găzduiască adunarea anuală a acționarilor mâine (6 mai) în Omaha, Neb., orașul natal al lui Buffett.
Evenimentul de trei zile, numit „Woodstock pentru capitaliști”, este cea mai mare întâlnire anuală de afaceri din SUA. Înainte de pandemie, adunarea acționarilor a atras peste 40.000 de administratori de bani, profesioniști din industrie și investitori populari din întreaga lume în fiecare primăvară să-l asculte pe Buffett și Charlie Munger , partenerul său de afaceri de lungă durată, discută despre piețe și economie.
La întâlnirea din acest an, al doilea eveniment în persoană din 2019, Buffett și Munger sunt așteptați să primească întrebări ale acționarilor despre orice, de la macroeconomie la planul de succesiune al Berkshire până la afaceri la zecile sale de companii din portofoliu.
În ultimul an, Buffett a făcut câteva ajustări notabile la portofoliul masiv de investiții al Berkshire. El a cumpărat cinci case comerciale japoneze , a deținut pentru scurt timp o participație în producătorul taiwanez de cipuri TSMC, deținerea redusă la gigantul auto chinez BYD, și și-a mărit pariul la Apple, principalul holding al Berkshire.
La sfârșitul anului 2022, Berkshire deținea active de aproape 950 de miliarde de dolari prin deținerea a peste 60 de companii din asigurări, energie, producție și retail. Aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele lui Berkshire au fost investite în companii cotate la bursă.
Unde își plasează Warren Buffett cele mai mari pariuri?
Investitorul în vârstă de 92 de ani nu crede în diversificare atunci când vine vorba de alegerea acțiunilor. Portofoliul de acțiuni al Berkshire, în valoare de aproximativ 350 de miliarde de dolari, este format din 53 de poziții. Peste 80% din bani sunt concentrați în doar câteva companii, în special Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola și American Express.
Cum evoluează portofoliul lui Buffett în timpul turbulențelor pieței?
Performanța acțiunilor deținute de Berkshire a fost mixtă în acest an, acțiunile Apple câștigând aproape 40%, în timp ce Bank of America scăzând cu 18% din ianuarie. Dar, în general, acțiunile lui Buffett valorează cu aproape 50 de miliarde de dolari mai mult de la începutul anului.
Acțiunile de clasa A ale Berkshire, care reflectă situația financiară generală a companiei, au crescut cu peste 4% în 2023, depășind cu mult pierderea de 18% a indicelui S&P 500.
Acțiunile Berkshire Clasa A sunt oferta inițială de acțiuni a companiei, cunoscută pentru prețul său astronomic pe acțiune. Buffett se opune împărțirii acțiunii pentru a descuraja tranzacțiile pe termen scurt de către investitorii speculativi. Actiunile de clasa A sunt tranzactionate in prezent la 488.606 USD.
Berkshire are, de asemenea, un stoc de clasa B, care are un preț mai modest și accesibil investitorilor de retail.
Pe termen lung, Berkshire a depășit constant piața. Din 1964, primul an de date disponibile, stocul Berkshire a crescut cu 3.787.464 la sută, de peste 150 de ori randamentul S&P 500 în aceeași perioadă, conform raportului anual 2022 al Berkshire. Pe o bază compusă, Berkshire a câștigat 19,8% anual din 1964, dublu față de 9,9% din S&P 500.
